Conseil M&A pour PME suisses · depuis 2017

Céder, transmettre ou acquérir une entreprise.

Conseil en transmissions et acquisitions pour les propriétaires de PME suisses, du premier échange jusqu’à la conclusion.

Discrets. Présents. Engagés à vos côtés.

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Vue aérienne d’un chemin traversant une forêt — Lausanne · Genève · Porrentruy

Ils font appel à nous

Des banques privées, cabinets d’audit, fiscalistes et avocats d’affaires sollicitent Akompani pour faire bénéficier leurs clients entrepreneurs de compétences spécifiques en fusions et acquisitions.

Notre métier

Aux moments décisifs de la vie de votre société.

Notre métier : conseiller les entrepreneurs et les actionnaires aux moments décisifs de la vie de leur société : la céder, la transmettre ou la faire grandir par acquisition. À chaque étape, nous y apportons rigueur, indépendance et discrétion.

Nous identifions vos objectifs personnels et votre stratégie de cession ou d’acquisition, les sources de valeur propres à votre entreprise ainsi que les spécificités et tendances de votre secteur.

Pour les cédants et actionnaires

Conseil à la cession d’entreprises

Accompagnement intégral à la vente d’entreprises
Opérations de désinvestissements au sein de portefeuilles d’activités
Vente de participations financières dans des PME
Opérations de Family Buy-out, Management Buy-out et Management Buy-In
Rapports de valorisation et modélisation financière

Pour les acquéreurs

Conseil à l’acquisition d’entreprises

Accompagnement intégral à l’acquisition d’entreprises
Stratégies de croissance externe et plans d’acquisitions ciblées
Identification, approche et qualification confidentielle de cibles
Analyse, évaluation et modélisation financières de cibles
Structuration, négociation et coordination des due diligences

Nous accompagnons une décision, pas seulement une transaction.

Nos différentiateurs

D’entrepreneurs à entrepreneurs.

Akompani SA, fondée en 2017, est une société de conseil indépendante, dédiée exclusivement aux propriétaires de PME et aux entrepreneurs. Notre cœur de métier est l’accompagnement à la transmission ou à l’acquisition d’entreprises.

Des associés entrepreneurs

Les membres de notre équipe ont fondé et dirigé une ou plusieurs PME durant leur carrière professionnelle.

Expertise multisectorielle

Nos conseillers sont issus d’univers aussi variés que la manufacture de produits swiss made, la distribution internationale, la finance, les matières premières, l’énergie solaire ou encore les technologies digitales.

Indépendance

Une société de conseil indépendante : nos recommandations servent vos seuls intérêts.

Une approche concrète

Nos conseils sont concrets et pragmatiques. Nous vous accompagnons jusqu’à leur mise en œuvre complète.

Notre démarche de cession

De la réflexion à la signature.

Chaque mandat est conduit par un associé, du premier entretien jusqu’à la clôture de la transaction.

Étape 1
Préparation

Clarification de vos objectifs, analyse et valorisation de l’entreprise, élaboration du business plan et du mémorandum d’information.
Étape 2
Approche

Identification d’acquéreurs qualifiés, approche confidentielle sur la base d’un teaser anonyme, signature des accords de confidentialité, diffusion du mémorandum.
Étape 3
Offres

Analyse et mise en concurrence des offres, signature de la lettre d’intention avec l’acquéreur retenu, coordination des due diligences.
Étape 4
Conclusion

Négociation du contrat de vente en coordination avec vos avocats et fiscalistes, jusqu’à la signature et clôture de la transaction.

Durée indicative : 9 à 15 mois

Secteurs

De l’industrie aux services.

Des transactions menées dans l’industrie, la construction, l’énergie, la santé, les technologies et les services, en Suisse comme avec des acquéreurs et investisseurs étrangers.

Mandats et opérations

Médico-dentaireInternationalRéseau de cabinets médico-dentaires. Distribution d’outils et fournitures médico-dentaires.
Semi-conducteursInternationalDistribution internationale d’équipements pour semi-conducteurs. Vendeur basé en Europe et en Asie, acquéreur allemand.
Machines-outilsInternationalFabrication et distribution internationale de machines-outils. Vendeur suisse, acquéreur international.
CarburantSuisseDistribution de carburant, réseau de stations-service et shops.
InformatiqueSuisseSolutions logicielles et automatisation des processus (RPA).
Traitement des eauxInternationalInfrastructures de traitement des eaux industrielles. Vendeurs suisse et français, acquéreur allemand.
Génie civilSuisseConstruction de routes et recyclage de matériaux. Bureaux d’ingénieurs.
MétallurgieInternationalAffinage et transformation de métaux précieux et non ferreux.
BlockchainSuissePlateforme d’échange sécurisée pour le transfert d’actifs numériques.
PétroleInternationalRaffinage de semi-produits pétroliers. Acquéreur et cibles européens.
Portes et fenêtresSuisseConception, production et distribution de fenêtres et de portes d’entrée.
GéosynthétiquesInternationalDistribution internationale de géosynthétiques. Vendeur suisse, acquéreur allemand.
Usinage de précisionSuisseUsinage de matériaux complexes.

Parcours des associés

Avant de conseiller des dirigeants, nous avons été à leur place.

Matières premièresSuisse · F. LachatCEO de l’entreprise familiale de matières premières : reprise de la direction au pied levé (60 collaborateurs, CHF 20 millions de chiffre d’affaires), conduite de sa vente, puis dix ans au conseil d’administration après la transaction.
Coutellerie swiss madeSuisse · F. LachatCo-fondation et direction d’une manufacture coutelière, levée de fonds propres et de dette, puis entrée d’un fonds de private equity au capital.
Sous-traitance horlogèreInternational · F. LachatDirection commerciale d’un groupe franco-suisse de sous-traitance horlogère et direction de son principal site de production.
BanqueSuisse · F. LachatAdministrateur d’une banque cantonale cotée pendant douze ans.
Énergies renouvelablesSuisse · L. KunzCo-fondation et direction d’une start-up dans le secteur photovoltaïque.
Technologies, médias et télécomsInternational · L. KunzM&A et innovation dans les secteurs technologiques, médias et télécommunications.
Publicité numériqueInternational · L. KunzM&A et gestion des investissements dans la publicité et le marketing numériques.

Équipe

Les associés.

Les associés d’Akompani possèdent une vaste expérience dans la gestion opérationnelle de PME, en finance d’entreprise, fusions et acquisitions ainsi que dans la création d’entreprises, aux niveaux national et international.

Florian Lachat

Associé fondateur

Vaste expérience entrepreneuriale depuis 2001 : fondateur, co-fondateur et dirigeant de plusieurs PME en Suisse et aux États-Unis, conseiller principal d’opérations de fusions-acquisitions.

Parcours

Fondateur / co-fondateur et dirigeant de plusieurs PME (Suisse et USA)
Conseiller principal d’opérations de fusions-acquisitions (Suisse)
Conseiller principal de PME dans des situations de réorientation stratégique ou restructuration (Suisse et USA)
Membre du conseil d’administration d’une banque suisse (2006-2018)

CES en Management, HEC (Lausanne) · Master en Sciences politiques (Genève) · Master en Droit (Lausanne/St-Gall)

florian.lachat@akompani.ch

Lukas Kunz

Associé

Vaste expérience en gestion opérationnelle, développement d’entreprise et fusions-acquisitions depuis 2009, au sein de groupes internationaux et de PME.

Parcours

Directeur d’opérations de fusions-acquisitions, investissement, désinvestissement, innovation et création de valeur au sein de groupes internationaux : Spirent Communications, Kudelski Group, Swisscom, PubliGroupe
Co-fondateur d’une société dans le secteur des énergies renouvelables
Directeur financier de PME

MBA de l’INSEAD (Fontainebleau) · M.Sc. technologies de l’information et de la communication, KTH Royal Institute of Technology (Stockholm)

lukas.kunz@akompani.ch

Références

Une sélection de mandats réalisés.

Sélection de 14 mandats illustrant nos compétences et réalisés pour des entrepreneurs, des familles actionnaires et des investisseurs.

Installation de traitement d’eaux industrielles

Conseil vendeur

DLK Technologies SA

Traitement d’eaux industrielles

Conduite du processus de vente de DLK Technologies SA au groupe Envirochemie, assurant la succession de l’entreprise familiale.

Salle blanche de production de semi-conducteurs

Conseil vendeur

Holfitec Holding SA

Distribution d’équipements pour semi-conducteurs

Conduite du processus de fusion entre Holfitec Holding SA et TELTEC GmbH, donnant naissance au plus grand distributeur indépendant d’équipements pour semi-conducteurs en Europe.

Conseil vendeur

Stratex SA

Matériaux géosynthétiques

Conduite du processus de vente de Stratex SA à BontexGeo Group, favorisant une croissance internationale.

Maison équipée de fenêtres et portes PVC

Ouverture du capital

Domofen SA

Fenêtres et portes PVC

Conduite du processus d’ouverture du capital de Domofen SA, aboutissant à l’entrée de Nuavo Holdings en tant que partenaire stratégique et financier.

Conseil vendeur

Luthy Machines SA

Machines-outils

Conseil de Luthy Machines SA en gouvernance, recrutement d’un CEO et cession d’une participation stratégique dans une PME industrielle.

Conseil acquéreur

Confidentiel

Infrastructures pétrolières

Élaboration d’un plan d’acquisitions dans les infrastructures pétrolières midstream en Europe pour le compte d’un acteur institutionnel.

Conseil vendeur

Jubin Frères SA

Énergie

Conduite du processus de vente de Jubin Frères SA à un investisseur suisse.

Conseil stratégique

RWB Groupe SA

Bureaux d’ingénieurs en Suisse

Conseil de RWB Groupe SA dans sa gouvernance et dans sa stratégie de croissance par acquisitions.

Conseil acquéreur

Swiss Fermetures Fenêtres et Portes SA

Portes et fenêtres

Conduite du processus d’acquisition de Swiss Fermetures Fenêtres et Portes SA par des investisseurs suisses.

Siège et usine de Schaublin Machines SA à Bévilard

Conseil vendeur

Schaublin Machines SA

Machines-outils

Accompagnement d’un actionnaire historique dans la vente de Schaublin Machines SA à Sunon Holding Swiss.

Ouverture du capital

Confidentiel

Métallurgie

Accompagnement d’un groupe industriel international dans l’ouverture minoritaire de son capital, de la définition de la stratégie jusqu’à la mise en relation avec des investisseurs qualifiés.

Conseil vendeur

Confidentiel

Génie civil

Préparation à la vente d’une PME active dans le génie civil (business plan, mémorandum d’information et identification de l’acquéreur finalement retenu).

Conseil vendeur

Confidentiel

Sous-traitance horlogère

Préparation à la vente à un grand Groupe de luxe d’une PME active dans la sous-traitance horlogère (mémorandum d’information, business plan, valorisation et stratégie de négociation).

Conseil vendeur

Centre médico-dentaire Neuchâtel

Cliniques médico-dentaires

Conduite du processus de sortie du capital d’un associé historique (arrivé à la retraite) du Centre médico-dentaire Neuchâtel, par la cession de sa participation à ses co-associés.

Contact

Parlons de votre projet, en toute confidentialité.

Que vous envisagiez de céder, de transmettre ou d’acquérir une entreprise, un associé vous répond personnellement.

Écrire à info@akompani.ch

LausanneRue du Petit-Chêne 38
1003 Lausanne
GenèveCours des Bastions 3bis
1205 Genève
PorrentruyRue du Creugenat 4
2900 Porrentruy
Téléphone+41 32 467 11 11

Céder, transmettre ou acquérir une entreprise.

Aux moments décisifs de la vie de votre société.

Conseil à la cession d’entreprises

Conseil à l’acquisition d’entreprises

D’entrepreneurs à entrepreneurs.

Des associés entrepreneurs

Expertise multisectorielle

Indépendance

Une approche concrète

De la réflexion à la signature.

Préparation

Approche

Offres

Conclusion

De l’industrie aux services.

Les associés.

Florian Lachat

Lukas Kunz

Une sélection de mandats réalisés.

DLK Technologies SA

Holfitec Holding SA

Stratex SA

Domofen SA

Luthy Machines SA

Confidentiel

Jubin Frères SA

RWB Groupe SA

Swiss Fermetures Fenêtres et Portes SA

Schaublin Machines SA

Confidentiel

Confidentiel

Confidentiel

Centre médico-dentaire Neuchâtel

Parlons de votre projet, en toute confidentialité.